初级理财规划师报名条件有哪些(初级理财规划师报名条件)

文章 2年前 (2022) 飞天叮当猫
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大家好今天介绍初级理财规划师报名条件有哪些,以下是小编对cfp国际金融理财师报考条件的归纳整理,来看看吧。

初级理财规划师报名条件有哪些(初级理财规划师报名条件)

理财师报考条件

理财师报考根据等级要求
条件包括相关学历学位要求、
从事本职工作的最低年限、
培训所达到的最低学时要求等。

理财规划师报名条件

报考理财规划师报名条件是,需要满足连续从事本职业工作6年以上的条件,具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书,具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上等条件之一。

理财规划师的概括

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划师申报需要什么条件

1、具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
3、取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师报名条件及费用标准

理财规划师报名条件为具备以下条件之一:
连续从事本职业工作6年以上;
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书;
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书;
具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上;
具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
费用标准为280元。

以上就是小编对于初级理财规划师报名条件有哪些 cfp国际金融理财师报考条件问题和相关问题的解答了,希望对你有用

版权声明:飞天叮当猫 发表于 2022年10月18日 上午4:00。
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